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　　10月1日国庆当天，海南华铁突然发布了一则犹如“黑天鹅”般的公告，其原本备受瞩目的36.9亿算力大单竟化为泡影。这一变故让不少人开始质疑，公司此前宣称获得大订单的消息，是否只是为了蹭热点而进行的炒作。

　　从该股的走势来看，目前二十日均线已呈现向下压制态势，节后股价有加速下跌的可能。

　　此外，有报道称英伟达正在向各家1.6T光模块供应商施压要求降价，目标是将价格从当前的1500美元左右压低至1100美元左右。

　　无独有偶，A股市场的几大光模块龙头——中际旭创和新易盛，也相继发布了减持公告，其控股股东分别减持套现了23亿和41亿。看来，算力光模块方向至少在短期内需要进行一番调整了，各位投资者需注意规避风险。

　　三星和海力士已加入open ai的“星际之门”项目，并达成了初步供货协议。这一消息直接提振了全球半导体板块的投资热情，假日期间外围市场的相关板块均大幅上扬。今年第一季度库存调整后，存储芯片行业便已步入了回暖通道，而上游大厂的产能迁移更是进一步引发了新一轮的涨价行情。

　　随着美光、三星等厂商陆续宣布减产DDR4和LPDDR4，将大部分产品转向DDR5和LPDDR5，以手机为代表的终端存储市场正面临结构性紧俏。闪迪等厂商近期更是发布了涨价函，进一步推动了市场行情的升温。

　　第二大利好：open ai发布了视频生成模型Sora2。与第一代相比，Sora2生成的视频更加逼真、生动。这对于已经平静了好一段时间的A股市场AI应用方向来说，节后有可能再次迎来一波炒作热潮。

　　第三大利好：10月3日摩根士丹利发布的投资报告显示，9月份外资净流入A股市场达46亿美元，其中增持最多的板块便是半导体。结合前面提到的算力CPO方向前期已被炒得较高，而半导体方向则相对处于低位，不少资金有从高位切换至低位的需求。因此，节后半导体方向值得投资者们重点关注。