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　　“科技牛行情或将贯穿整个牛市。”对于未来投资主线，前海开源首席经济学家杨德龙如是判断。

　　宏观层面，在美联储降息的同时，9月15日中国开展6000亿元买断式国债逆回购，向市场注入流动性，间接提振市场风险偏好。当然，宏观方面最大利好还是9月22日盘后的重磅会议，中国证监会主席、中国人民银行行长等金融监管领导出席了国新办举办的新闻发布会。吴清主席在发言中指出，资本市场服务科技创新跑出“加速度”，资本市场含“科”量进一步提升。市值前50名公司中科技企业从“十三五”末的18家提升至当前的24家。

　　他进一步指出，近年来，新上市企业中九成以上都是科技企业或者科技含量比较高的企业。目前A股科技板块市值占比超过1/4，已明显高于银行、非银金融、房地产行业市值合计占比。

　　行业层面，本周科技股的焦点产业动态来自于英伟达概念，英伟达宣布向人工智能公司OpenAI投资1000亿美元，意在推动数据中心的扩建。紧随其后，在2025阿里云栖大会上，阿里巴巴正式宣布与英伟达开展Physical AI合作。合作覆盖了Physical AI的实践的各个方面，包括数据的合成处理、模型的训练、环境仿真强化学习以及模型验证测试等。

　　同期新能源领域的储能赛道亦传来好消息，中国2027年新型储能装机目标为1.8亿千瓦以上，预计带动直接投资约2500亿元。再叠加世界储能大会的催化，有望继固态电池后再推新能源产业链。

　　首先是在这轮牛市中立下首功的算力PCB光模块赛道，无论是英伟达产业链的海外算力映射还是国产算力，都在近几个月股市上涨中有了充分表现；其次是人形机器人领域，近期在政策催化和标的从概念映射业绩下再掀浪潮，冲在赛道前列的是三花智控、拓普集团、汇川技术等细分领域龙头公司；再次是半导体领域，近期国产半导体的产业链各环节加速突破，国产光刻机、光刻胶等多环节梦想照进现实，并且九部门联合印发《扩大服务消费的若干政策措施》，明确加大半导体等战略产业支持力度。此外，作为AI应用端的下游，在苹果发布新机的催化下，消费电子赛道的个股也在近期开始充分活跃，尤其是立讯精密、歌尔股份、水晶光电等龙头。

　　（本文已刊发于9月27日出版的《证券市场周刊》。提及公司仅为举例，不作为买卖建议。）

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