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　　对于美股爆发，一是大国博弈放缓，二是美国政府停摆有望本周结束。 白宫经济顾问哈塞特称，由于温和派人正推动达成协议，联邦政府停摆有望在本周结束，提振市场情绪。

　　当然，最炸裂的还是日本股市，年年涨已经逼近5万点大关了。最新消息是，当地时间10月21日，日本石破茂内阁全体辞职。新内阁将于当天下午经临时国会首相指名选举后，由新当选的首相重新组建。

　　本月初接替石破茂出任自民党总裁的高市早苗大概率将出任日本新一任首相，并组建内阁。而高市早苗经济政策核心是：负责人的积极财政。这有利于不断刺激日本股市上涨。

　　还有韩国，韩国综合指数突破3850点，今年涨幅超60%。一是科技推动，韩国芯片制造巨头SK海力士和三星电子等有望受益于美国科技巨头押注AI算力；对美韩贸易谈判的乐观预期，美国财长贝森特当地时间15日在接受媒体采访时表示，华盛顿“即将完成”与韩国的贸易谈判。

　　中国股市方向，A股再度突破3900点，科技小登们再度爆发，煤炭这些老登们再度走低。

　　算力硬件概念延续强势，“易中天”光模块三巨头大涨，中际旭创涨超10%，新易盛涨超8%，天孚通信涨5%。存储芯片概念大幅拉升，香农芯创盘中涨超13%，中芯国际港股大涨6%。

　　苹果产业链表现活跃，环旭电子涨停，立讯精密涨超6%。研究公司Counterpoint报告显示，iPhone17系列在中国和美国市场的早期销售强劲，销量比iPhone16系列高出14%，其中iPhone17基本款在中国销量几乎翻了一番。而苹果隔夜大涨4%，市值超越微软，跻身世界第二。

　　算力、存储大涨背后，一是短期调整较为充分。广发策略表示， 对比到本轮，光模块、PCB指数调整时长达13个交易日，调整幅度分别达17%、16%，和历史主线对比，调整时长尚未达到平均水平，但调整幅度已经接近历史均值 。

　　三是关于十五五，中信证券表示，建设现代化产业体系或将是重点任务，新质生产力和自主可控相关行业或迎来新的政策支持，《“十五五”规划建议》中提到的行业可能存在交易性机会。

　　中信证券还提到， 预计建设全国统一大市场相关部署将得到进一步完善，综合整治“内卷式”竞争；预计政策将在保障改善民生中扩大消费需求，激发服务消费潜力，并积极挖掘有效投资。

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