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　　大同证券-资产配置跟踪周报：短期警惕回调风险，中长期上行趋势未变-251103

　　大类资产总览：权益市场高位震荡。 本周，权益市场高位震荡，周中，沪指一度冲上4000点，但之后再度杀跌回落，前期热门板块轮番上演了冲高回落的波动戏码。具体来看，从场内视角来...[详细]

　　本轮，非对称的货币政策导致美债利率在较高水平维持的比以往更久，实体经济受损的时间也更长。没能同之前加息一样“大刀阔斧”的降息，是因为通胀魅影挥之不去。试图平衡菲利普斯曲线两头的...[详细]

　　核心观点 高频经济数据关注点：第一，生产端有所分化，焦炉、高炉、轮胎开工率有所下降，沥青、PX、PTA开工率边际回升。第二，商品房成交边际回落，土地供应面积持续回升。第三，...[详细]

　　联合资信-美联储打出“降息+停止缩表”组合拳，以缓解流动性压力-251103

　　当下美国经济不确定性依然偏高，就业面临的下行风险在近几个月显著增加，美联储打出“降息+停止缩表”组合拳，这是继美联储9月重启降息进程后的第二次降息，同时持续三年的资产负债表缩减...[详细]

　　开源证券-2025年10月PMI数据点评：制造业景气水平回落，企业生产经营活动总体稳定-251103

　　事件：国家统计局公布2025年10月采购经理指数运行情况，制造业PMI为49.0%（前值为49.8%，下同），环比下降0.8pct；非制造业PMI为50.1%（50.0%），环...[详细]

　　光大证券-《海外非美经济探究》系列第三篇：日股狂欢，高市将把日本经济领向何方？-251103

　　引言： 日本新任首相高市早苗，被称为安倍晋三继承者，二者均主张宽松的财政和货币政策，但在具体的政策主张方面存在结构性差异。当前和安倍时期的宏观基本面有何区别？高市早苗能否带...[详细]

　　联储证券-10月PMI数据点评：制造业承压，仍需政策支撑-251103

　　投资要点： 事件：2025年10月31日，国家统计局公布10月中国采购经理指数（PMI）。制造业PMI为49.0%，建筑业为49.1%，服务业为50.2%。 制造业景气...[详细]

　　周度ECI指数：从周度数据来看，截至2025年11月2日，本周ECI供给指数为50.00%，较上周回落0.02个百分点；ECI需求指数为49.88%，较上周回落0.03个百分点...[详细]

　　国金证券-宏观经济点评：沪指重返4000点，10月经济数据预测-251103

　　时隔十年，沪指重登4000点。上周申万一级行业中，电力设备、有色金属、钢铁、基础化工领跑，通信、美容护理、银行领跌。本周两融余额突破2.5万亿后杠杆资金风险偏好有所收敛，但电力...[详细]

　　北京大学国民经济研究中心-预测报告：稳中求进，经济走势整体平稳-251030

　　要点 政策刺激与高科技支撑，工业产出平稳增长 高基数叠加低收入增速，居民消费增速或继续下滑 政策调整，投资增速或阶段性下调 高基数效应，出口额增速或有下降 ...[详细]

　　西南证券-宏观周报：“十五五”系列政策开新局，全球央行周暗流涌动-251031

　　一周大事记 国内：工业企业利润增速持续向好，“十五五”政策多领域赋能高质量发展。27日，9月全国规模以上工业企业利润数据公布。1-9月，全国规模以上工业企业利润同比增长3....[详细]

　　世纪证券-宏观周报（10月第5周）：10月PMI超季节性回落-251103

　　核心观点： 1)权益：上周市场缩量小幅上涨。①中美关系方面，中美元首于韩国釜山成功完成会晤，有关部门公布吉隆坡经贸磋商安排，主要是取消20%中10%的“芬太尼关税”、继续暂...[详细]

　　粤开证券-宏观深度：如何理解“十五五”规划建议对财政的部署安排？-251103

　　10月28日，《中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（下文简称为“十五五”规划建议或《建议》）正式发布。《建议》对“提升宏观经济治理效能”作出了重要部署，...[详细]

　　开源证券-兼评10月PMI数据：制造业PMI超季节性回落-251102

　　制造业：PMI超季节性回落，生产分项下滑幅度较大 1、“十一”假期前部分需求提前释放叠加中美经贸关系反复，制造业景气度超季节性回落。生产端，PMI生产自5月以来首次落至荣枯...[详细]

　　东吴证券-海外周报：最高法院对特朗普IEEPA关税案件裁决或将放大市场波动-251102

　　核心观点：本周意外偏鹰的FOMC会议放大了海外资产的波动，美股走势震荡，美债利率与美元指数上涨，黄金继续下挫。11月5日，美国最高法院将听取特朗普IEEPA案件的口头辩论，存在...[详细]

　　一、“十五五”的三大要点：承前启后、科技强国、扩大内需 1.增长：“十五五”具有承前启后重要地位，2035目标要完成，我们推测2026年实际GDP目标为5%左右，官方预测未...[详细]

　　业绩：大放异彩 2025Q3，类权益市场正式启动历史级别行情，典型固收+基金均显著跑赢纯债基金。其中，转债基金表现亮眼，相较指数获得显著超额收益，展现出强大的弹性优势。从收...[详细]

　　东方证券-2025年10月fomc点评：降息交易减速，方向尚未改变-251102

　　研究结论 政策操作与市场预期吻合，前瞻指引出现分歧。会前，市场一致预期10月会议中将再次降息，联邦基金利率期货定价的降息25bp的概率将近100%，且较大概率在本次会议中公...[详细]

　　在过去两年中，我国的消费刺激政策主要以“国补”等形式出现，通过家电、新能源汽车购置补贴等短期手段直接拉动特定品类消费。这类政策虽在短期内见效快，却难以真正扭转居民“不敢消费”的...[详细]

　　东方证券-10月PMI点评：政策增量已显现，助力企稳目标完成-251102

　　研究结论 10月份制造业PMI下滑至49%（前值49.8%），回落至2025年4月的水平（4月2日美国对等关税全面落地）。其中生产端下滑尤其显著，而这部分曾是9月经济数据中...[详细]

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