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　　近期，美股市场的剧烈波动引发了广泛关注。作为知名私募基金经理，但斌的操作与观点再次成为焦点。他透露，2月底因担忧政策问题，卖出了70%的持仓，但随后又因担忧错失人工智能时代的机会而迅速加仓，导致产品净值回撤较大。数据显示，其管理的“东方港湾马拉松17号”产品今年以来回撤超过20%，与私募整体正收益的表现形成鲜明对比。

　　尽管面临业绩压力，但斌对美股的乐观预期并未改变。他认为，如果新关税实施后，美国经济依然强劲增长，美股将重回牛市。他强调，市场在经历剧烈调整后，一旦见底，可能会成为未来十年甚至更长时间的新起点。然而，这一观点与国内多家知名私募形成鲜明对比，景林资产、盘京资产等均在今年降低了美股持仓，转而加码中国资产。

　　当前，机构对中美科技资产的判断已出现巨大分歧。但斌近期的操作曝光显示，他去年重仓美股科技资产，但今年因市场调整面临较大回撤压力。Choice数据显示，4月1日至4月4日，美股“科技七巨头”齐跌，特斯拉累计跌7.61%，苹果累计跌15.19%，亚马逊累计跌10.12%，Meta累计跌12.43%，英伟达累计跌12.98%，谷歌A累计跌5.85%，微软累计跌4.14%。

　　与此同时，国内多家百亿级私募正在加码中国资产。景林资产合伙人高云程表示，其投资组合中已全部剔除纯美国公司资产，转而看好中国科技和新消费类公司。盘京投资也表示，已降低美股持仓，转而在A股和港股中把握科技成长主线。源乐晟资产则认为，美股已进入复杂阶段，投资者对美国政策预期一头雾水，因此对美股保持谨慎。

　　科技仍是重要关注方向。聚鸣投资创始人刘晓龙透露，目前组合的主要仓位分配在港股尤其是恒生科技相关资产上。沪上一家百亿级私募人士也表示，科技板块是持续重点关注的方向。近期，私募参与A股上市公司定向增发的热情高涨，科技板块成为聚集地。绿的谐波、德明利等公司均吸引了大量私募机构参与定增。

　　展望未来，科技股的强势行情被认为才刚刚开始。神农投资创始人陈宇表示，尽管近期科技板块出现短期震荡，但其向上的逻辑并未改变。他认为，当前中美股市处于不同发展阶段，美股科技企业已进入冲顶乃至泡沫破裂阶段，而中国科技企业尚未充分资本化，融资与再投资仍在进行中，AI算力与算法也尚未与产业深度融合。因此，科技股的投资远未进入成长兑现阶段，这一轮由科技股引领的强势行情至少将持续到2026年年中。

　　需要注意的是，投资有风险，读者在做出任何投资决策前应谨慎考虑，并咨询专业顾问。本文仅提供信息参考，不构成任何投资建议。返回搜狐，查看更多