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　　昨日，A股三大指数冲高回落，创业板指深证成指午后翻绿，截至收盘，上证指数涨0.29%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.44%。

　　就盘面看，消费电子概念走强，昀冢科技、联得装备等多股涨停。锂电池概念活跃，海科新源、石大胜华等涨停。芯片股走强，电科芯片等多股涨停。短剧游戏概念走弱，欢瑞世纪跌停。全市场个股涨多跌少，超2700只个股上涨，成交金额超1.7万亿元。

　　【消息】日前，在华为全场景新品发布会上，正式推出全新的Mate80及Mate80Pro系列机型，今日正式开售。

　　【解读】中国银河证券：当前消费电子的“复苏周期”真实存在，但并非全行业、普惠性的强劲反弹，而是一个结构性的、分化的复苏过程，是由AI技术驱动的高端市场引领、伴随着产业链库存健康化进程的结构性复苏。

　　【消息】谷歌正在利用其在AI模型领域的最新突破，发起对英伟达芯片霸主地位的全面挑战。这家搜索巨头已开始向Meta等大型客户推销在其自有数据中心部署TPU芯片的方案，试图将这一替代性AI芯片从谷歌云租赁业务拓展至更广阔的市场。

　　【解读】中信建投证券：本轮半导体周期，核心需求是AI。2023-2024年，AI需求集中在云端，大模型的迭代演进拉动算力基础设施需求快速增长，GPU、HBM几乎一年迭代一个代际，配套的网卡、光模块、散热、铜缆/PCB等亦是如此。

　　【消息】半固态电池将是未来几年的落地应用先行者，全固态电池预计将在2026年至2027年迎来重要的中试阶段。

　　【解读】中信证券：经测算，2030年全球固态电池总出货将超700GWh，其中全固态电池超200GWh。

　　【消息】Meta计划自2026年起通过谷歌云租用TPU算力，并于2027年在自有数据中心部署谷歌TPU，交易规模或达数十亿美元。

　　【解读】中原证券：头部云厂商资本开支展望乐观，AI算力产业链各环节需求高景气。800G需求放量，1.6T加速导入，行业处在800G向1.6T技术迭代时期。光模块头部厂商技术领先、客户关系稳固、具备规模化交付能力，优势将进一步凸显。AI发展推动大型数据中心的建设，光器件厂商受益于终端需求，进入扩产红利期。

　　【消息】11月25日，陶氏化学向大中华区合作伙伴发布公告称，其消费品解决方案有机硅业务线日起（或按合同约定日期），对业务线%的价格上调。

　　【解读】德邦证券：推动落后产能有序退出，叠加行业协会持续倡议以自律协同手段推动有机硅行业健康发展，适度协同减产或有望成为有机硅行业常态化操作，带动有机硅价格与行业盈利持续修复。

　　本周以来，市场连续4天缩量，但差点连续4天反弹——可惜昨天午后，指数纷纷回落，三大指数中仅沪指微幅收涨。

　　从全A平均股价的日K来看，虽然每天都有上影线，但价格中枢在稳步上升，说明反弹是有效的。

　　在这个过程中，量能的欠缺主要限制了指数面对压力时的冲劲，和单个板块的反弹持续性，让短线资金不得不轮动起来。

　　早盘前40分钟，市场延续前日科技股强势的盘面，半导体、消费电子、算力产业链等板块同步上涨。

　　此时，“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）、“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）等科技权重股纷纷触及日内高点。

　　不过分歧也随之出现。本周反弹最多的中际旭创很快翻绿，盘中跌幅也相对较大。

　　从Wind监测数据来看，申万一级行业中，通信行业截至收盘时的主力流入额“仅”为50.44亿元，相较前两天明显下滑。

　　取而代之的是电子行业，昨天主力净流入额达到116.33亿元。对应到板块上，则是前日大涨的消费电子概念，日内走势相对坚挺。

　　消息面上，近日工业和信息化部、国家发展改革委、商务部、文化和旅游部、中国人民银行、市场监管总局印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。

　　需要指出的是，该消息其实更利好“消费”而非“电子”，因此昨天不少大消费下的细分板块也有异动。

　　其中提到，强化人工智能融合赋能，推动人工智能在消费品全行业全领域全过程应用，推广生成式人工智能、3D数字化设计等新工具。组织开展人工智能赋能消费品工业深度行，推动解决方案供应商与生产企业深度对接。鼓励开发家庭服务机器人、智能家电和人工智能手机、电脑、玩具、眼镜、脑机接口等人工智能终端，以智能产品为载体提供娱乐、健康、陪护等生活服务。支持企业、行业协会建设智能家居体验中心、适老化产品体验中心、定制服装体验中心等，拓展多场景体验和增值服务。支持各地开发历史经典产业数字艺术品，建设数字博物馆和云博物馆。

　　此外，近期大厂接连发布重磅消费电子新品。阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜“夸克AI眼镜2025年新品发布会”昨日举行；华为也于日前推出Mate 80系列、Mate X7及多款全场景新品。

　　银河证券表示，2025年以来扩大内需的政策持续发力，消费场景不断丰富，服务消费和耐用品消费均呈现回暖势头。预计2026年将有更多的提振消费政策出台，2026年社零增速将高于2025年水平，消费的提升也将带动工业增加值的上行。

　　中原证券：上周受到美联储降息预期影响出现反复，年底部分机构投资者选择锁定年度收益和排名，市场波动有所加大。但中长期看，支撑本轮A股上涨的基础并未发生转变。预计上证指数围绕4000点附近蓄势整固的可能性较大，市场风格再平衡仍将延续，周期与科技有望轮番表现。

　　湘财证券：2025年以来，A股主要指数总体保持震荡上行态势，其中，11月份总体呈现为先平台整理后向上突破再大幅回踩的态势。主要原因有：一是美联储12月降息概率大幅波动，一度下降至50%以下，导致美股跟随下跌，并拖累全球权益市场表现。二是，近期科技板块和“反内卷”板块在累积了一定涨幅后回调整理。

　　东莞证券：就技术分析角度看，上证指数受3816.575点支撑位支撑，但5日均线形成短期压力，后续上证指数若站稳3850点，或延续修复行情。年末部分投资人保收益、降仓位诉求较强，叠加美联储降息预期降温、美股波动加剧及内部政策缺位，加剧市场波动与信心走弱；权益产品备案放缓导致增量供给不足，对股市微观结构形成冲击。

　　东方证券：就技术角度分析，经过上周连续回落后，市场风险已大幅释放，下行空间基本不大，沪综指3800点附近有较强支撑；考虑到市场成交增幅不大，市场将会延长调整时间，股指逐步企稳后仍会择机上行。