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　　8月13日，腾讯发布2025年第二季度财报。财报显示，当季实现营收1845亿元，同比增长15%；经营利润为692.5亿元，同比增长18%。8月14日盘中，腾讯控股涨2.39%，股价600港元/股，这是腾讯股价近4年来首次站上600港元/股。

　　据了解，在核心业务坚实增长的同时，腾讯持续加码AI战略投入：二季度研发投入同比增长17%至202.5亿元，资本开支同比增长119%至191.1亿元。

　　对此，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示：“2025年第二季度，我们在AI领域持续投入并从中获益，收入及非国际财务报告准则经营盈利均取得同比双位数增长。《王者荣耀》及《和平精英》等长青游戏向平台化进化并加大了AI的应用，新游戏如《三角洲行动》亦取得了突破，使得我们的游戏业务在用户及收入侧均表现出色。我们致力于通过赋能微信内更多应用场景，推动AI原生应用元宝的使用量，升级我们混元基础模型的能力，为用户及企业带来更进一步的AI增益。”

　　本周起，大型科技公司将陆续公布业绩情况。其中，网易和京东于8月14日盘后公布财报；下周，小米、百度、快手等也将陆续披露业绩。

　　中泰证券表示，聚焦港股中报行情，择机布局政策与产业共振。当前港股估值短期已大幅修复，恒指预测PE回归2018—2019年中枢，风险溢价处于历史低位与AH溢价创近6年新低，叠加8月进入港股季节性的淡季，中报业绩期将集中验证基本面，市场有理由高位整固。

　　值得一提的是，中报季或可关注恒生科技成分股业绩超预期的机会。公开信息显示，恒生科技指数ETF标的指数囊括30家港股科技龙头，软硬科技兼备，成分股深度聚焦AI产业链的上中下游，其中阿里、腾讯、小米、美团、中芯国际、比亚迪等有望成为中国科技股“七巨头”。没有港股通账户的投资者或可通过恒生科技指数ETF一键布局中国AI核心资产。

　　中泰证券分析，建议把握回调窗口布局政策与产业共振双主线，包括自主可控突围——生物医药、高端制造业、半导体、AI算力等，政策受益方向——反内卷核心相关的水泥、煤炭等上游周期，生育补贴落地提振母婴产业链、本地生活及文娱休闲服务等。（王怡菲）

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