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　　当上证综指以雷霆之势击穿尘封四年的历史高点，当创业板指单日暴涨3.62%掀起科技风暴，中国资本市场正上演着一场载入史册的突围战。

　　A股市场情绪也逐步被点燃，沪深两市成交额突破2.1万亿元天量，三大指数集体长阳的背后，绝非偶然的躁动，既是政策暖风与经济复苏共振的必然结果，更是中国资本市场生态重构的全新开始。

　　从中美关税战降温、到个人消费贷款贴息，从雅下工程，到新藏铁路，从第三款六代机，到93大阅兵，从中央城市工作会议，到十五五规划，中国在对外贸易、个人消费、基建配套、国防科技、城市建设、宏观规划等诸多领域，都获得不少利好因素支撑。

　　这场中国资产史诗级反攻，本文尝试从政策工具箱、全球经济博弈、大国叙事三个维度，拆解这场行情的逻辑链条，解析内外因深度交织可能形成的“系统性慢牛”图谱。

　　2025年8月13日国新办举行新闻发布会，重点介绍个人消费贷款贴息政策和服务业经营主体贷款贴息政策有关情况。

　　据介绍，两项政策不设繁琐的门槛、不搞复杂的操作，力求惠及广大人民群众生活和经营主体经营所需，贴息测算和申请等工作主要由贷款经办机构完成，这样能最大程度地便利借款人。

　　简单测算，如果按照1%的贴息比例，意味着1元贴息资金，有可能带动100元的贷款资金，用于居民消费或者消费领域的服务业供给。

　　这样的政策能精准高效支持人民群众消费需求，同时这些政策也可以和正在实施的消费品以旧换新补贴等政策形成组合拳，让人民群众在消费过程中得到更多实惠。

　　2025年上半年，全国居民人均消费支出14309元，比上年同期名义增长5.2%，扣除价格因素影响，实际增长5.3%。分城乡看，城镇居民人均消费支出17545元，增长4.6%，扣除价格因素，实际增长4.6%；农村居民人均消费支出9733元，增长5.8%，扣除价格因素，实际增长6.1%。

　　从上半年数据看，在以旧换新国补等政策刺激下，居民消费有所增长，特别是手机数码、家用电器、家具装修等领域，都激发相当于部分消费潜力。

　　随着个人贷款贴息政策出台，预计下半年消费水平有望进一步提升，并且带动上下游相关各项产业同步增长。

　　就在2025年8月12日，中美双方发布联合声明：暂停24%对等关税90天。这是继此前多次延长后的再次延续，为出口企业吃下一颗“定心丸”。关税暂停直接缓解了外贸企业成本压力，为制造业复苏提供了缓冲期。

　　自从2025年4月初，美国率先发起对全球各国、各地区的关税大战之后，各主要经济体资本市场一度跌跌不休，彼时，A股一度受挫，遭遇重压。

　　与此同时，国际贸易更是一片混乱，关税几乎一天一个变，一度导致全球供应链近乎崩溃状态。于是，众多国家竞相跟美国谈判，希望能降低关税，但是，在美国强硬态度面前，连其多个盟友都最后照样被征收高额税率。

　　5月8日，英国在与美国的贸易谈判中获得了相对优惠的待遇，被征收的关税税率仅为 10%，这也是目前公布增加税率中最低值，如此低的税率充分体现了英美之间特殊的盟友关系。

　　7月27日，特朗普和欧盟委员会主席冯德莱恩共同宣布，美欧达成新贸易协议。根据协议，美国对欧盟输美产品征收15%的关税。

　　当然，关税只是一方面，欧盟还要承诺对美增加6000亿美元投资，同时购买价值7500亿美元的美国能源等。可见，作为美国长期盟友，欧盟不仅在关税上被美国收割，还逼着欧盟资金流向美国，同时，深度绑定欧盟的能源供应，全面控制欧盟的发展势头。

　　7月22日，特朗普在社交媒体上发文称，美国与日本达成贸易协议，关税税率为15%。作为交换，日本将向美国投资5500亿美元并放开大米等农产品市场。

　　7月30日，美国总统特朗普发文宣称，美国已与韩国达成 “全面完整” 的贸易协议，根据该协议，美国将对韩国征收15%的关税 。在投资方面，韩国为了获取相对有利的关税条件，做出了大规模投资承诺。韩国需向美国提供 3500 亿美元，用于由美方拥有并控制的投资项目 。

　　7月30日，特朗普宣布对印度输美商品征收 25% 的关税并实施其他 “惩罚”。在此之前，印度已面临美国一定程度的关税压力，加上此次新增关税，总体关税税率达到 50% 。

　　7月30日，特朗普签署行政令，从8月6日起对巴西输美产品加征40%从价关税，而在7月31日签署的行政令中，巴西被列入 10% 关税档，8月7日零时生效。根据巴西副总统阿尔克明给出的数据，约35.9%巴西输美产品将实际承受10%的 “对等关税” 和40%的从价关税叠加后，一共50%的附加关税，使总关税额达到50%。

　　7月2日，越南与美国关税从46%降至20%，同时越南承诺减少中国商品转运。

　　7月15日及22日分别签署的印尼、菲律宾与美国的关税，降至19%。此外，两国对美产品实施零关税 。

　　随着上述各国、各地区相继与美国达成关税协议，国际贸易成本陡增，供应链重组已经迫在眉睫。

　　但是，中国凭借强大的制造业实力，不仅没有在这轮关税战中弱化，反而进出口数据在持续增长。

　　据海关统计，2025年上半年，我国货物贸易进出口21.79万亿元人民币，同比增长2.9%。其中，出口13万亿元，增长7.2%；进口8.79万亿元，下降2.7%。

　　可以看出，中国制造已经成为世界不可或缺的重要组成，并不是美国单方面通过提高关税就能切断。

　　相反，这场关税大战更加突显出中国雄厚的底蕴，超强的经济韧性正在重构世界贸易版图。

　　2025年7月19日，经国务院批准，全新央企——中国雅江集团有限公司正式成立，重点负责雅鲁藏布江下游水电工程建设（简称：雅下工程）。

　　雅下工程是中国在西藏自治区林芝市境内建设的超级水电项目，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。

　　相关机构研究数据表明，重大水利工程每投资1000亿元，可带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万个。由此测算，雅鲁藏布江下游水电工程万亿元以上的投资，将带动几百万人级别的就业规模。

　　三峡水电站作为当前世界上规模最大的水电站，动态投资1800亿元，总装机容量2250万千瓦，2024全年发电量达988亿千瓦时。世界第二大水电站中国白鹤滩水电站，投资1780亿元，装机1600万千瓦，发电量约624.43亿千瓦时。

　　而雅下工程一旦建成，装机容量达6000万千瓦、年发电量3000亿千瓦时，相当于三峡水电站的三倍，建成后将成为全球最大的水电站。雅下工程将大幅提升中国水能资源的开发利用程度，还将为保障能源安全、加快能源转型、促进区域经济发展等方面带来深远影响。

　　雅下工程投入使用后，每年可替代标煤约1亿吨，减少二氧化碳排放2.6亿吨，相当于北京市全年碳排放总量的3倍，大大缓解煤电排放压力，减少环境污染。水电作为可再生的清洁能源，对未来环境保持具有重要作用。

　　此外，全球已经全面进入AI智能时代，算力成为各国竞争的重要领域，而算力背后，除了芯片、算法之外，最为核心的支撑力就是电力。每次人工智能大模型训练，比拼的不仅仅是芯片、算法，更是对耗电提出非常高的要求。

　　而中国作为全球首屈一指的电力强国，不仅在特高压输电方面成为世界标准的制定者，更是在清洁发电领域抢占先机，每年水电、风电、光伏、核电装机量遥遥领先世界各国。特别是随着雅下工程启动，对中国电力将起到巨大补充，对中国决胜世界人工智能具有重要战略意义。

　　2025年8月7日，新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿元，主要负责建设和运营新藏铁路及相关事务，这也标志战略性新藏铁路工程迈出关键一步。

　　新藏铁路，总投资超1000亿元人民币，包括日和铁路和拉日铁路，是连接新疆和西藏的重要交通要道，北起新疆和田市，南至西藏日喀则市及市。全线千米，途径昆仑山、喀喇昆仑山、冈底斯山、喜马拉雅山脉。

　　新藏铁路对国防和区域经济具有重要的战略意义，设计为客货混用双线电气化铁路，填补南疆与西藏阿里地区的铁路空白，串联南疆矿产资源带与西藏锂矿资源，加强西部地区互联互通。

　　新藏地区矿产资源丰富，新藏铁路串联南疆矿产资源带与西藏锂矿资源，为矿产资源外输奠定基础。

　　从雅下工程，到新藏铁路，堪称西部大开发进入2.0时代，全面带动中国基建狂飙突进，创造大量就业岗位，完善东西部交通设施，带动西部经济发展。

　　2025年6月24日，国务院举行新闻发布会宣布，将于9月3日上午，在北京广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。

　　这次阅兵，既有传统主战力量展示，又有新域新质力量参阅，这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备，在展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅，体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。

　　中国陆军一直是世界最强者的存在，多次在抗日战争、解放战争、抗美援朝等保家卫国战争中展现出强大战斗力。

　　特别是在抗美援朝中，以陆军为主军的中国志愿军，在缺少强大空军、海军支援情况下，面对以美国为首的16个国家组成的“联合国军”猛攻，将战线从中朝边境鸭绿江一路狂推，把“联合国军”压回到38线以南，甚至还一度占领南朝国都汉城。

　　最终，“联合国军”第三任司令克拉克代表“联合国军”在朝鲜停战协定上签字。他哀叹：“我获得了一项不值得羡慕的荣誉，那就是我成了历史上签订没有胜利的停战条约的第一位美国陆军司令官”。

　　正是志愿军的英勇表现，迫使“联合国军”停战谈判。此战奠定了东北亚数十年的稳定，捍卫了远东和世界和平，对国际局势产生了深远的影响。

　　据公开资料显示，中国海军已经拥有3艘航空母舰，亚洲最强两栖攻击舰4艘，世界级船坞登陆舰8艘，全球顶尖驱逐舰055型12艘，052D/DL型32艘，弹道导弹核潜艇8艘，攻击型核潜艇16艘……各类作战舰艇，部分技术水平已经达到全球最先进水平。

　　中国人民海军现役舰艇总吨位仅次于美国，是西太平洋地区最大规模的海上武装力量。关键是，中国造船产能是美国的230倍，舰艇下水速度远超美国，可以预见在不久的将来，中国海军将弯道超军。

　　中国空军，更是实现跨越式发展，从早期依赖苏联进口，到现如今成为全球首个拥有六代机的国家。

　　中国空军的自力更生之路，异常艰难，先后遭受苏联、美国等多个发达国家的技术封锁，中国被迫在发动机、隐身材料、雷达、导弹、导航等多个领域自主研发。

　　上世纪90年代，当中国试图引进苏-27战机生产线时，俄方严苛的技术壁垒让每一次合作都充满博弈；当“和平珍珠”计划因美国制裁戛然而止，西方世界对中国航空工业的围堵达到顶峰。

　　正是在这种近乎窒息的压力下，中国航空人喊出“争气机”的誓言——歼-10战机的横空出世，打破了三代机完全依赖进口的历史；太行发动机的艰难攻关，终结了国产战机“心脏病”的困局；量子雷达、超材料涂层、激光通信等颠覆性技术的突破，则让中国航空工业跻身世界第一梯队。

　　这些看似孤立的技术突破，实则是中国航空工业体系化、自主化的缩影。如今，从涡扇发动机叶片的单晶合金锻造，到战机蒙皮的智能感知材料，从有源相控阵雷达的千兆级运算能力，到高超音速导弹的滑翔机动变轨技术，中国已构建起完整的航空装备技术闭环。

　　2011年，歼-10伴飞歼-20原型机，代表中国成为美国之后，第二个拥有五代机的国家。2024年底，歼-35亮相，让中国成为同时拥有两种型号五代机的国家。

　　更令人震惊的是，就在全球各国尚处六代机概念论证阶段，中国已率先实现三种不同构型的六代机原型机首飞，形成“高低搭配、攻防兼备”的未来空战体系。

　　2024年12月26日，社交媒体上流传的照片和视频显示，中国当天成功试飞了两款高性能有人驾驶第六代隐形战斗机：成飞研制的歼-36（空优型）与沈飞研制的歼-50（舰载型）。

　　然而不到一年时间，就在2025年8月，社交媒体上流传的照片显示，疑似中国第三种六代机出现在中国上空。

　　最近出现的疑似中国第三种六代机照片中，可以看出该机有明显尖的前机身和机头，机身中间融入了高度后掠的机翼，有明显的兰姆达机翼特征，与之前歼-36、歼-50外形显著区别。

　　正是在这种强大国防保护下，中国才有底气进行经济建设。很多股民还记得，去年924股市行情的诞生，与中国时隔44年试射洲际导弹成功息息相关。

　　近一百多年来，历经磨难的中华民族始终牢记，落后就会挨打，若国防不振，不仅经济萧条，更是家破人亡。

　　只有强大的国防保护，才能让国人过上安稳的日子，做好经济建设，吸引全球投资，提振股市。

　　否则，一个国家如果连自己都保护不好，外国资本不敢来投资，更别说股市低迷。

　　因此，每当有国防信息传出，股市都会产生相应的表现，特别是今年93大阅兵、六代机频频现身，对市场信心起到极大激励作用。

　　（本文部分文字、图片资料来源：国务院网站、新华社、中央电视台、财联社、、豆包、元宝、DeepSeek等，特此鸣谢！）

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