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　　1、周三深沪两市继续反弹，两市股指小幅高开后振荡上行，成交量同步放大。两市成交3418亿元，增加7%。美元维持弱势，以黄金、有色金属、房地产为代表的资源类股票逞强。主流媒体报道国家拟出台进一步加强淘汰落后产能工作的通知，协调发改委、工信部、财政部、央行等诸多部门，以严厉措施，重点完成电力、煤炭、钢铁、水泥、有色、焦炭、造纸、皮革、印染等行业的落后产能淘汰任务。以造纸、化工、化纤等周期性行业为代表的二线蓝筹股受到资金关注。随着经济的复苏，业绩弹性大的钢铁、造纸、化工、化纤等行业上市公司的业绩大幅增长，个别公司的业绩将创出历史新高。这一部分股票数量多，股价处于整体市场中间位置。关注上市公司年报业绩和送配能力成为新的投资主线，股价上涨的动力将出从资金推动过渡到业绩成长推动股价上涨。从盘面看，上证综指最高3278.27点，指数靠近3300点时，盘中抛压增大，股指波动加大。从抛压和指数的相关性看，指数在高位表现坚挺，在放量回落的过程总，指数回落的幅度较小。目前指数可上可下，必须进过选择，选择的盘面表现就是波动。在前期成交密集区指数出现波动是正常的，每次波动都将放大换手率，通过充分换手清洗获利盘和释放上方抛压，消耗空方力量，吸收上升阻力。指数将在上涨中波动，在波动中站在3300点上方。

　　2、从技术分析看，上证综指如我们周二预测，涨幅收窄，指数站在均线系统之上，行情重回强势。但成交量同步放大，强于我们的预期。上证综指三连阳，连续上穿多条均线，连续突破多个阻力位，表现较为强悍。上周股指从最大跌幅281点，从最低点到盘中最高点3278.27点，上涨198点，强势反弹特征十分明显。预计周四、周五大盘将继续在3200-3300点之间振荡，等待5日均线日均线翘头上升。盘中的波动可能加大。从神光启明星LEVEL-2?来看，指数运行在生命线上方，预示行情恢复强势。未来三天生命线点，未来三天生命线位置较低，指数收于其上的可能性较大，预示行情可能持续走强。

　　3、板块方面，受美元贬值、LME基本金属及期金价格上涨影响，今日有色板块上演接力行情，尾盘黄金股接过铝、铜的接力棒放量上攻，并一度逼近涨停;地产股则受到深圳土地新政“土地使用权人可自行开发”的影响，在深圳地产股的带领下也有上佳表现;食品饮料受获利抛压影响，表现相对萎靡，虽尾盘有所拉升，但仍成为今日两市唯一下跌品种。截止收盘，涨幅居前的板块有：有色金属、房地产、综合。医药、汽车板块在经过短期调整后，再次进入强势。

　　4、策略上，在人民币升值预期的支撑下，中长期仍看好金融、地产;短期消息面上，12月7日至18日召开的哥本哈根会议，碳减排是其中重要议题，可重点关注低碳经济板块。仓位可保持在70%，操作上建议增持业绩增长、同时具有高送转能力的个股，了结前期涨幅较大无业绩支撑的题材股，这可能是题材股获利了解的最后一次机会。（山东神光）

　　????申银万国今日发布了《2010年中国经济报告》和《2010年A股投资策略报告》，指出2010年是中国经济从失衡走向再平衡的一年，预计2010年经济增长9.6%，企业利润增涨35.5%，中国经济重回增长周期，上升周期将持续到2012年左右。

　　预计A股市场会维持震荡向上的格局，上证指数波动区间2900点到4200点。由于一季度中后期是国内外刺激政策推出的时间点，股市可能会出现震荡。

　　在调分配方面，申银万国认为中国应该?借鉴日本20世纪60年代《国民收入倍增计划》的经验，启动内需来实现经济持续增长。

　　从1955年开始，日本先后经历了“神武景气”、“岩户景气”的的高增长时期，但政府已经意识到经济高增长大部分得益于高投资，而为了使经济增长实现持续性，必须提高有效需求，否则将无法解决高投资带来的产能过剩问题。

　　为了提高劳动者收入水平和报酬差距，《国民收入倍增计划》实施了最低工资制度、全民保险、全民年金、农产品补贴、减轻税负、放开民间投资等制度，有效的启动的国内需求。十年内（1961-1970年），日本人均国民收入从395美元提高到1592美元，居民实际工资平均增长83%。

　　申万预计，经过四年的酝酿，发改委拟定的《推进收入分配制度改革的意见》有望近期出台，将通过制度改变居民收入偏低的局面。

　　申万估计方案将通过严格最低工资制度、加大社会保障覆盖面和深度、加大农产品价格补贴等制度来保障局面的利益。

　　在调整产业机构方面，政策将继续抑制产能过剩的工业领域继续投资、鼓励新兴产业发展、支持消费服务行业发展。

　　根据申万的分析，2010年中国出口和消费增速加快，对经济增长贡献上升；投资增速放慢，对经济增长贡献下降。

　　申万的预计2010年中国消费增长18.5%，增长率比今年加快3个百分点；出口增长15.9%，比今年提高33.9%个百分点；固定资产投资增长26.4，比今年回落6.5个百分点，回落到2003--2007年的平均水平。

　　预计2010年CPI上涨2.2%，由于温和的物价上涨，通过加息来抑制经济过热的可能性不大，货币增长将主要通过常规手段和信贷控制来避免过热。

　　预计2010年经济增长9.6%，中国经济重回增长周期，上升周期将持续到2012年左右。

　　A股市场会维持震荡向上的格局，大消费、中部区域、新兴产业是经济再平衡过程中主要受益主题，建议投资首选房地产（更偏好中部）、医药、煤炭。

　　再平衡中的2010年A股：震荡向上，预计2010年沪深300指数的核心波动区间是(3200,4650)，对应上证综指?(2900,4200)。

　　正面因素：2011年的盈利预测有望提升、估值水平仍然合理、人民币升值预期带动热钱流入。风险因素：融资压力依然显着、热钱流向可能逆转、货币信贷政策可能微调。

　　在市场运行节奏上，预计A股市场在近期的冲高后，在一季度的前期可能遇到年内的第一个高点，然后回落，在第二季度筑底回升，到下半年震荡向上。

　　关注：一季度中后期，在国内信贷政策调整、美联储升息预期共同作用下，股市可能出现的震荡。

　　首推的十佳公司：福星股份、云南白药、金牛能源、重庆百货、江淮汽车、美的电器、承德露露、大洋电机、红宝丽、山推股份。

　　?中央经济工作会议周末召开?可能重提通胀预期在政策判断上，除了延续11月27日中央政治局对“保持宏观政策基本取向”的定调之外，中央经济工作会议可能还将重提市场热议的“通胀预期问题”。10月21日国务院总理主持召开国务院常务会议，当时即提出，“今年后几个月，要把正确处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀预期的关系作为宏观调控的重点。”国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪指出，明年物价将出现趋势性变化，CPI变化率由负转正，全年CPI水平在3%左右，而且，资产价格上涨加快，广义通胀压力更大。因此他认为，明年不仅要管理好通胀预期，还要防控实际通胀水平过快上升。根据中金公司的预测，今年11月CPI即可能转正，并一直维持高位，到2010年年中达到5%。也就是说，未来半年内，通胀压力将急速放大。重提通胀预期的政策含义是什么?陈东琪指出，政策取向不改，货币政策不改“适度宽松”取向，但具体操作措施将适度、灵活、有弹性。另外在信贷方面，重提通胀预期可能意味着明年信贷规模的管控。上周末，中国银监会高层即指出，今年全年信贷增长总量约9.7万亿元，明年新增信贷目标可能在6万亿到7万亿元，这低于市场的预期。所以，近期的市场是反复性的结构式，而不是彻底的全面启动的，注意个股的分化和良好的个股的坚定持股的不同思维，面对行情的未来因素大方向上没有改变，而具体细节，还是等待真实和数据和结果。

　　：发展机构投资者?提高机构资金入市比例第七届证券投资基金国际论坛12月2日在深圳举行,本届论坛以“全球金融危机对基金业的影响与挑战”为主题。中国证监会主席在讲话中强调,今年以来,我国资本市场的内外部环境、形势发生了深刻的变化,特别是我国资本市场与实体经济和国际金融市场联动的不断加强,市场发展面临的外部环境更趋复杂。要坚持以科学发展观统领资本市场的改革发展全局,坚持解放思想、实事求是、与时俱进,进一步明确资本市场改革发展思路,加强和改进市场监管,有效满足实体经济对资本市场服务的合理需求。下一步资本市场的改革发展的主要思路和原则是:?一要坚持立足基本国情和市情，二要坚持加强基础性制度建设，三要坚持适度监管的原则，四要坚持有效保护投资者合法权益，五要坚持市场化改革方向，六要坚持改革与开放的统筹协调。截至11月底,各类机构投资者持股市值达流通市值的50%以上。我国机构投资者的发展取得了显著成绩,发挥了不可替代的重要作用。但与成熟市场机构投资者相比,我国机构投资者总体上还存在规模较小,产品结构不完善,组织结构单一,以及部分机构经营理念不成熟、风险管理能力不足等问题。强调中国证券业的发展不会因为国际金融动荡,放缓或停止发展机构投资者的步伐,而需要主动适应国际国内市场的新变化,迎接新挑战,创造新业绩。可见，目前政策还在积极的稳定市场，并且在鼓励做长线的资金加大份额，也是体现了管理层对于后市的一个坚定的态度，所以，选取良好的个股坚定持股的思维是不可改变的。

　　促进中部地区崛起规划颁布?重点部署8方面工作近日，国家发展改革委根据国务院批复将《规划》印发中部六省人民政府和国务院各部门。

　　中部地区地处我国内陆腹地，包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省，具有承东启西、连南通北的区位优势，是我国重要的粮食、能源、原材料和装备制造业基地，为全国经济发展做出了重要贡献。促进中部崛起战略实施以来，在中央政策的支持下，中部六省加快发展的积极性、自主性进一步增强，发展速度明显加快，全国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽(简称“三个基地、一个枢纽”)建设不断加强，城市群集聚产业、人口的能力显著提高，重点领域、关键环节的改革取得重要进展。同时，随着战略实施的不断深入，中部地区发展中存在的产业发展基础不牢、基础设施支撑能力薄弱、城乡公共服务能力不足、资源环境压力不断加大等制约长远发展的矛盾和问题逐步凸显出来，迫切要求进行统筹规划，推动中部地区经济社会又好又快发展。《促进中部地区崛起规划》共包括11章。围绕总体要求和全面实现建设小康社会宏伟目标，《规划》提出了到2015年中部地区崛起的4大目标：一是经济发展水平显著提高。二是经济发展活力进一步增强。三是可持续发展能力明显提升，四是和谐社会建设取得新进展。故此，我们认为中部地区的个股有望成为剩下的机会，我们的总部在安徽，对于安徽的上市公司的了解和调研是相对权威和省力的，故此，我们给出这样的一个口号“中国经济发展看中部，中部崛起看安徽”，所以说，安徽的上市公司必将成为市场的新热点。

　　总之：我们认为，A股将步入正常化进程中的震荡牛市。2010年中国经济将步入快速增长、低通胀的扩张阶段，预计2010年GDP增速将达到11%。A股市场整体将维持宽幅震荡市，年底的剩下一个月的时间里面上证综指3200-3600点可能是主要波动区间，而明日的是重要的江恩等差时间点，短线的可能出现一定整理和调整的要求，但不会改变中线启动的步伐，投资者也可利用明日调仓换股，来积极备战新行情的开始，我们一如既往的推荐中线的实战三驾马车钢铁---有色和化工。

　　?四、近期煤炭行业利好不断五大机构看好煤炭板块??2009-12-02 01:08 ? 孙华? 证券日报?? 近日，西山煤电、潞安环能相继签署了重组协议；国内外煤炭价格上涨趋势确立。

　　??? 昨日，市场再度延续反弹走势，沪市上涨40.6点，涨幅为1.25%；深市上涨195.4点，上涨幅度达1.45%。热点主要集中在题材股，权重板块并没有抢眼表现。随着哥本哈根会议的临近，“绿色经济”成为“主角”，低碳经济成为市场关注的焦点，环保板块继续高居涨幅第一名，节能环保股票在此题材推动下，利好个股涨幅很可观。例如，受益股中原环保周一、周二涨停，使得投资者望而生危，“绿色经济”是国家长期战略，所以，市场人士认为不宜盲目追高。近期煤炭行业利好不断，如工业用电需求回升对煤炭股形成利好，但是个股走势表现一般，分析师普遍认为在利好累积效应的推动下，未来煤炭股将有较好的表现。

　　需求上升煤价小幅上涨11月初国内受寒潮影响用电需求增加，直供电厂日均煤耗迅速攀升至238万吨，创出历史高点。目前寒潮影响已经退去，全国大部分地区气温出现回升，但华中、华南地区将陆续进入冬季，供暖用电保持旺盛需求；同时国内工业增加值增速逐月攀升，工业用电需求也在回升中，由于冬季进入枯水期，火电发电量占比提高带动煤炭季节性需求，直供电厂日均煤耗将继续保持高位运行态势。

　　在冬储煤、异常天气，以及下游需求旺盛的推动下，秦皇岛5500大卡的现货动力煤价格从10月初的610元/吨上涨至目前的700元/吨，上涨了90元/吨，涨幅15%。澳大利亚BJ现货价格也从10月初的68.95美元上涨至目前的81美元/吨，涨幅17%.

　　山西太原焦炭车板含税价继续小幅上涨：一级冶金焦维持上周1680元/吨；二级冶金焦环比上涨20元/吨至1620元/吨，环比涨幅为1.3%。河北焦炭车板含税价小幅上涨：唐山二级冶金焦上涨30元/吨至1680元/吨，环比涨幅为1.8%；石家庄二级冶金焦维持上周1600元/吨。湖北武汉焦炭车板含税价小幅上涨：二级冶金焦环比上涨30元/吨至1630元/吨，环比涨幅为1.9%.

　　随着北半球用煤高峰的到来，国际动力煤价格维持高位，11月27日，澳大利亚动力煤现货价为81.03美元/吨，较11月20日回落1.2美元/吨。值得指出的是，近期国内海运费大幅走高，上周秦皇岛至广州运费大幅上涨23.3%，加之国内现货煤价持续上涨，预计中国未来进口将会呈现进一步增加态势，对国际煤价形成较强推动。在工业用电需求逐步回升和季节性用煤旺季推动下，煤炭行业继续保持良好的基本面，国内煤价仍有进一步上升空间。

　　资源重组提升公司价值2010年国内经济进入由复苏到扩张过渡阶段，加上国际经济的全面复苏，对煤炭资源的争夺将更加激烈，国内外煤炭价格上涨的趋势确立，其中焦煤的上涨周期更长、幅度更大。

　　所以，资源型企业的竞争关键在于占有资源，特别是优质资源。而煤炭作为一种不可再生的耗竭性矿产资源，形成需经过漫长的地质年代，储量有限，且不可再生。随着多年的开采，山西、内蒙、河北、黑龙江、云南、安微、山东、河南、贵州、陕西十大产煤省中，东部区的河北、山东、河南省已经进入陆续资源枯竭期，山西、内蒙、陕西三省在2009年10月已经占到全国煤炭产量的48.74%。东部省内缺乏新的接替资源，原有的产量规模在维持一定时间后必然出现下降，因而通过对存量资源重组提高使用效率是客观、必然的选择。

　　机构认为，西山煤电的第一轮兼并重组可新增煤炭资源储量3亿吨以上，重建投产后有望新增产能500万吨以上；潞安环能这次兼并重组可新增煤炭资源储量2亿吨以上，重建投产后有望新增产能400万吨以上。而且此次整合的煤炭资源均属于稀缺的焦肥煤，对于上市公司的可持续发展能力具有较强提升作用。

　　煤炭板块表现不起眼从本周看，煤炭板块周一周二表现平平，昨日煤炭板块涨幅只有1.54%，略比上证指数高出0.29%。个股表现属于普涨行情，唯有黑化股份涨停，表现比较好的公司有金牛能源、美锦能源、国际实业，其余大部分涨幅都在3%以下。

　　11月的数据统计显示，近一月煤炭板块累计涨幅为12%，沪深300累计涨幅为7%，跑赢大盘5%。个股表现来看，兖州煤业超额收益最高(23%)，璐安环能次之(13%).

　　申银万国行业研究员认为，煤炭行业2010年动态市盈率为20倍左右，低于沪深300平均估值，有一定估值优势。结合2010年各煤种供需形势，冶金煤涨价实现概率大，冶金煤板块值得看好，尤其推荐金牛能源、神火股份和潞安环能等高弹性品种。而对于既有动力煤又有冶金配煤的兖州煤业而言，投资者除关注产品提价，还有澳洲Felix收购(未来超过2000万吨产能)及陕西榆树湾项目(800万吨产能)值得期待，也是我们最为推荐的品种。而就动力煤而言，全年现货价格上浮空间有限，但合同煤价上调仍值得期待，重点公司中国神华估值最具吸引力。

　　把握两条投资主线对于煤炭股今后的投资机会，申银万国、国泰君安、招商证券、东方证券、联合证券五家研究机构最新的投资策略报告都给予看好。

　　1。把握价格上涨主线。强劲需求使得未来一段时期煤价具有继续上涨动力，现货比重较大的公司短期受益较大。

　　国泰君安策略报告认为，稳健的投资者应以煤价上涨为主线，除了持有煤种最好、成长性最佳的西山煤电和盘江股份外，建议投资风格转向激进，开始增配对焦煤价格上涨弹性的公司。以各公司2009年的分品种产量和中期价格为基数，假设动力煤上调价格5%，焦煤上调价格10%，则业绩提升幅度最大的6家公司分别为平煤股份(601666)、金牛能源(000997)、国阳新能(600348)、潞安环能(601999)、开滦股份(600997)、盘江股份(600395)。并相应上调了平煤股份、金牛能源、国阳新能、潞安环能的投资评级至增持。

　　2。重组及资产注入是产生黑马的摇篮。除了把握煤价上涨的投资主线外，建议关注由于煤炭竞争格局变化、资产重组加速可能给资本市场的机会，这是贯穿煤炭股投资机会的一条重要辅线。这些投资机会表现为两种形式：一是一些原本质地较差的公司因被赋予作为省内整合主体重任而获得改善资产质量和发展后劲的机会，如盘江股份(600395)和芜湖港(600575)；二是一些省份企业之间势均力敌，为了在整合中谋求自身地位和话语权而去积极做大资产和市值，如开滦股份(600997)、山西各大煤炭集团以及山东的一些非上市煤炭集团。

　　?五、??深交所总经理：融资融券已准备好????? 第八届证券投资基金国际论坛12月2日在深圳举行，深圳证券交易所总经理宋丽萍表示，深交所已经对跨境ETF做好了准备，并且已上报海外多只LOF；下一步还要对沪深300的ETF进行进一步的准备，并进行上报。她还表示，目前融资融券已准备好，在交易所交易的基金将成为融资融券的融资标的和将来股指期货对冲风险的金融标的。

　　????【宋丽萍】刚才育军也讲到了，在与国际上的成熟市场相比，我们的场内交易基金，也就是ETF和上市的封闭式基金，以这个数据来看，无论是在相对规模还是绝对规模上，都有很大的差距，这个图就给大家一个准确的数据了(见PPT)，同时也说明这个发展空间还是很大的。

　　????【宋丽萍】基金在交易所交易有哪些优势呢？我们认为有平台优势、成本效益的优势，还有流动性的优势。

　　????平台优势，多元化的交易平台，这是交易所的最大优势。通过这个多元化的交易平台，以后就会成为实现一个账户可以通买所有的基金，甚至就是所有的金融产品，这是交易所能够提供的。同时，还为基金产品创新提供了平台。比如说，如果股指期货推出之后，还有我们融资融券其实也准备好了，推出之后在交易所交易的这些基金就可能成为融资的标的，和股指期货对冲风险的金融标的，在这方面也是交易所的一个优势。

　　????【宋丽萍】今年以来，深交所在基金产品创新方面，大家也看到了作出了很多的积极尝试，先后推出了创新型结构化的基金，就是长盛同庆的可分离交易基金，还有深成指的ETF，最重要的还推动联结基金，发行也非常好，这也是在吴主任她们的大力支持下，及时地推出了。

　　????【宋丽萍】另外，我们已经对跨境的ETF做好了准备，还有已经上报了海外的多只LOF，下一步我们还要对沪深300的ETF进行进一步的准备，也进行上报。

　　????ETF因为它是被动的，一揽子股票的这样一个特点，所以基金管理成本非常低，在国内的线，国外来看实际上还可以更低，因为它还有税收优惠，各方面条件。对投资人来说赎回申购费用为零，对监管者来说，因为它是场内交易，透明度很高，监管成本下降效益更高，所以这是成本优势非常突出。

　　????流动性优势，ETF是每5秒就发布一个净值，开放式基金，收盘之后一次才能发布净值，频率是比较高的。另外，还在为套利的模式提供可能，特别是场内场外基金发行之后。

　　????【宋丽萍】大家知道场外市场拥有最大的基金客户资源都在银行，银行现在又是分业管理，然后它又有垄断的优势，所以银行为基金提供流动性的能力和动力存在先天的不足。但是我们相信在进一步加强场内基金发展和资本市场进一步发展比较强的预期下，金融脱媒势必导致储蓄搬家，尤其是联结基金出现，我们希望联结基金能够批的更多一些、更快这些，这样打通场内市场和场外市场交流渠道，使它更畅通，而不是割裂的。未来我们认为场内、场外市场发展将更趋于平衡，这样结果是什么呢？就是场内市场的流动性会得到进一步提高。(凤凰网)

　　?? 核心提示：两市今日的总成交金额为3500.81亿元，和前一交易日相比增加了261亿，资金净流入约137亿元。上证指数今日震荡走高，各板块资金绝大部分净流入，有色金属、房地产、中小板、创业板、期货概念，上证指数涨1.06%，收在3269.757点。连续三天的资金净流入使得大盘的反弹强过我们的预期，今天资金再次入场大盘人气板块有色金属及房地产，似乎有在权重板块再次轮动的迹象，因此后市大盘仍有震荡走高的动力，明天重点观察资金在权重板块轮动的持续性。今日资金成交前五名依次是：中小板、地产、有色金属、化工化纤、医药。

　　资金净流入较大的板块：有色金属( 49亿)、房地产( 24亿)、中小板( 14亿)、创业板、( 9亿)、期货概念( 亿)

　　有色金属：净流出较大的个股：中金黄金、紫金矿业、、焦作万方、山东黄金、恒邦股份、中国铝业、辰州矿业、西部矿业、南山铝业、云南铜业、铜陵有色、中金岭南、宏达股份、江西铜业、云铝股份、锡业股份、关铝股份。

　　房地产：净流入较出的个股有：信达地产、高新发展、万?科A、招商地产、保利地产、新黄浦金?融?街、中天城投、嘉宝集团、金地集团、金丰投资、人福科技、福星股份、合肥城建、万通地产、名流置业、中大股份。

　　期货概念：净流入较大的个股有：中捷股份、大恒科技、新黄浦、中国中期、美尔雅、厦门国贸、弘业股份、中大股份、创元科技。

　　中小板：净流入较大的个股有：中捷股份、恒邦股份、辰州矿业、、联合化工、天马股份、浙富股份、合肥城建、德豪润达、华星化工、华峰氨纶、冠福家用、山东威达、孚日股份、横店东磁、齐心文具。

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