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　　7月13日，香港特区政府财政司司长陈茂波发表网志，对韩国之行进行总结。他表示，今年前5个月，在港的韩资持牌机构的证券交易总额超过1.5万亿港元，是去年全年的2.8倍。7月8日至10日，陈茂波率团访问韩国首尔。据陈茂波介绍，他在韩国进行了3天的访问，聚焦向当地的金融、贸易、工商和创科界等介绍香港的最新发展和机遇，并与当地金融监管机构、风投基金以及资产管理业者深入交流讨论。陈茂波认为，自去年9月以来，香港金融市场的强劲表现，以及新股集资活动吸引了韩国金融界的注意。出于看好香港证券市场的前景以及分散资产配置风险的需要，也出于看好整个大中华地区的创科发展和商业化潜力，韩国金融界对投资香港及内地市场兴趣...

　　【十大券商一周策略】3500点后，A股咋走？7月，不错！8—9月，风险较大！

　　中信证券：当下迎来平衡港A配比的时机6月以来市场最大的变化是逐步从存量市场转为增量市场，不过A股当中机构易于接受的板块短期内涨幅较大，进入到高位震荡阶段。相对而言处于低位的是受价格因素主导的制造板块，当下的“反内卷”是类比于“一带一路”的长期叙事，在增量资金流入环境下有助于撬动这些低位板块。此外，港股当前的估值洼地特征又显现出来，在巨大的配置压力下，保险资金投资范围扩圈是大势所趋，南下资金有望再次回暖。我们判断当下是增配港股的时机，A股的有色、AI硬件、创新药、游戏和军工板块则将继续轮动，低位制造板块有望在增量流动性和政策预期推动下持续修复。申万宏源：市场已演绎出“牛市氛围”“反内卷”政策下，...

　　A股业绩利好密集来袭！随着A股上市公司进入半年报业绩预告密集披露期，市场资金对业绩主线的关注度持续提升。Wind数据统计显示，截至发稿，共有510家A股上市公司发布了2025年上半年业绩预告，其中有13家上市公司净利同比预增上限超800%。13日晚间，多家上市公司披露了半年报业绩预增公告，其中，利民股份公告称，预计2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长719.25%—782.27%。值得一提的是，黄金板块的半年报业绩迎来大爆发，紫金矿业、中金黄金、湖南黄金、西部黄金等多只黄金股相继发布了2025年上半年业绩预告，预计净利润同比大幅增长。最高猛增782%13日晚间，多家上市公...

　　7月13日，有色金属龙头紫金矿业(601899)发布半年度业绩预增公告，公司预计2025年上半年实现归母净利润约232亿元，与上年同期相比将增加约81亿元，同比增加约54%。业绩增长主要系矿产金、矿产铜、矿产锌、矿产银销售价格同比上升；同时，公司叠加矿产铜、矿产金、矿产银、当量碳酸锂产量分别增长10%、17%、6%、2961%，推动公司盈利实现大幅提升。此前，公司全资子公司紫金黄金国际（拟分拆至港交所上市主体）拟以12亿美元对价，收购Cantech持有的RG金矿项目100%权益。中邮证券表示，随着金价中枢稳健上移，铜价高位震荡，公司铜金产销量稳中有升。公司若成功分拆黄金子公司于港交所上市，有望...

　　美股与亚洲股市备受资金追捧。摩根大通的最新报告预测，今年下半年，投资者将向美国股市注入5000亿美元（约合人民币36000亿元），其中大部分来自散户投资者。报告显示，截至目前，散户投资者年内累计净买入股票达2700亿美元（约合人民币19000亿元）。与此同时，亚洲股市也受到外资青睐，据LSEG的最新数据，亚洲股市6月已连续第二个月吸引了外资净流入。多家外资机构对亚洲股市的后市展望都较为乐观，高盛在最新的报告中上调了对亚洲股市的回报预期。36000亿元资金即将涌入摩根大通在最新发布的报告中预测，2025年下半年，将有一资金涌入美国股市。以Nikolaos Panigirtzoglou为首的摩...

　　围绕中长期保险资金入市与“长钱长投”，近期多家头部险资机构相关负责人撰文阐述观点。结合宏观市场环境、保险公司自身发展，险资机构认为，保险资金增加权益资产配置有必要性和可行性，并提到重点关注的投资领域。险资提到，当前仍需注重优化权益资产配置能力，同时长钱入市过程也与资本市场良性发展相伴。回归价值投资本质权益投资之于保险资金，重要性越发凸显。对于权益投资策略，险资人士提到一个总体思路，即回归价值投资本质。中国人寿投资管理中心总经理肖凤群提及保险资金权益投资策略，排在首位的就是回归价值投资本质。她表示，二级市场交易类股票及基金投资，持仓更具稳定性的FVOCI（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益）...

　　近一周机构调研个股数量有200多只，乐鑫科技调研机构数最多。乐鑫科技有126家机构调研，其中包括48家基金公司、12家证券公司、15家私募、6家保险公司等。据透露，乐鑫科技二季度营收约6.8亿元，创历史新高，以往季度基本维持在5亿元出头的水平。乐鑫科技表示，首次突破6亿元，对公司来说是重要进展。关于净利率提升，公司表示这是典型的经营杠杆效应结果。乐鑫科技强调，公司是轻资产型，最主要的成本是研发。一旦营收上升、毛利率稳定，研发费用增速低于营收增速，就会在经营杠杆效应下带来净利率提升。二季度营收增速约30%，而研发投入增长约20%~25%，这就带来了净利率的改善。关于AI端侧芯片收入的主力产品方面...

　　印度创新药行业迎来重大利好。受一则重大协议签署的消息刺激，印度制药公司格伦马克股价周五暴涨超14%，创出历史新高，并带动印度多家药企公司股价上涨。有分析人士指出，这笔协议增强了市场对印度生物技术股票的乐观情绪。这可能会引发印度创新药领域出现一波高价值许可交易浪潮——不仅仅是针对仿制药或生物仿制药。一则消息引爆美国生物制药公司艾伯维与印度格伦马克制药的子公司近日宣布，就一款肿瘤和自身免疫疾病药物ISB 2001达成独家授权协议。格伦马克将获得7亿美元的预付款，以及基于开发、监管和商业化里程碑的12.25亿美元后续款项，还能获得基于净销售额的“两位数百分比”特许权使用费。根据协议条款，格伦马克保留...

　　特朗普宣布将对欧盟、墨西哥商品征收30%关税。新华社消息，美国总统特朗普7月12日宣布，将自8月1日起对从欧盟、墨西哥进口的商品分别征收30%关税。特朗普在社交媒体平台“真实社交”上发布致欧盟委员会主席冯德莱恩和墨西哥总统辛鲍姆的信。特朗普宣称，墨西哥未能阻止芬太尼等进入美国，在配合美国阻止非法移民进入美国方面也做得不够；欧盟的关税和非关税贸易壁垒导致美国出现对欧巨额贸易逆差，双方关系“远非互惠互利”。近日，特朗普先后致信20多个国家领导人，称将从8月1日起对这些国家征收新关税。他还宣布，从8月1日起对所有进口到美国的铜征收50%的关税。欧盟委员会主席冯德莱恩对此表示，美国对欧盟出口产品征收3...

　　投资小红书-第244期过面尘土、伤痕累累，但我们依然且必须相信时如果不是翻开历史，投资者很难想象：在短短几个月内，一种炙手可热的商品价格会从每株3万美元到跳水到十几美元甚至最后归零，让大量卷入其中的参与者沦为乞丐。人类的本性都存在慕强，普通投资者容易被流行风向所吸引，但如果不问利润来自何方，那么直冲云霄的价格和令人艳羡的利润可能都会成为致命“绞索”。投资大师们不是因为天性保守，而是因为有意识地搜集足够多的反面案例，明白跟风投资背后的重大风险，才提出“不懂不做”，坚持不被流行的风向吸引，从而避免不可逆的伤害。有人会说，为何不去利用一场泡沫？追逐泡沫所带来的财富看似很轻松，实则是天下最危险的事。这...